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软件与服务行业:企业互联网时代软件板块面临重
2014-12-07 21:12  点击数:
来源:互联网

事件

今日在龙头用友软件的带动下,软件板块整体出现大幅上涨,如果用友软件股价继续上涨,则将突破传统软件公司的市值瓶颈(最高为东华软件曾340亿市值),为软件板块带来估值重估的机会。

评论

企业互联网时代软件企业面临重估:企业互联网时代,将完全改变传统it 时代企业软件封闭的弊端,通过云计算,大数据和移动终端等让企业能够通过互联网驱动企业的新型信息化,在新的企业互联网时代,软件企业将面临价值重估。

互联网金融风起云涌,金融 IT 必不可缺:由于互联网具有着信息扁平化和快速获取的特点,互联网金融和传统金融相比,能够提供更加公开透明的信息,填补了中小企业的融资需求空白。互联网金融的兴起必将促使券商、银行保险等金融公司加快金融it 的建设和发展,构成未来金融it 发展的驱动力,促使向其向互联网化,快速反应化和智能化的方向发展。

智慧城市2.0,模式创新先行, PPP 政策出台渐行渐近:智慧城市两大关键驱动力:技术创新和模式创新;简言之,连接一切,互联互通,开放融合,ppp 模式先行。9月,财政部发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》指出,要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式(PPP)发展的 制度体系,相关顶层设计政策制度有望加快进程出台。

承上启下,主题+模式+订单三景气叠加:2015年是十二五规划最后一年,十三五规划也将出台。1)智慧城市作为集交通、医疗、教育等惠民、普民的主要行 业,十三五规划政策将进入政策释放密集期,有望成计算机行业明年最大的主题;2)ppp 模式相关政策出台渐行渐近3)年末因素各公司进入订单释放期,三景气叠加有望催生板块反弹。

小公司大格局:软件板块中的小公司,包括董事长在内的高管层有比较前瞻性的布局,因而给公司带来较大的想象空间。同时,公司市值较小,估值也有安全边际。比如做医疗健康+国家互联网音视频版权业务的光一科技,以及拓展行业应用的梅安森

投资建议

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:1、企业互联网:石基信息四维图新、东华软件。

2、金融IT:寻找涨幅相对较少,如润和软件汉得信息

3、智慧城市:选两大:易华录神州信息;两小:飞利信高新兴

4、小公司大格局有弹性:光一科技、梅安森。
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